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台帳・管理表とし使える!顧客管理シート「Excel&Wordで管理と編集・PDFで手書き記入」営業や社外のテンプレート

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台帳・管理表とし使える!顧客管理シート「Excel&Wordで管理と編集・PDFで手書き記入」営業や社外のテンプレートです。顧客管理のためのシートは、対象が企業などの組織か個人かによって記載項目が多少変わってくるかと思いますが、営業先の顧客や社外の顧客が組織である場合を想定した内容になっております。

顧客番号、企業名、t南東者、所属、電話番号、E-mail、受注内容、金額、入金予定日を記録項目として設けています。A4サイズの書類で、Excelでシート別けする事で会社毎や顧客毎の管理、項目の編集や直接入力なども行えるビジネステンプレートです。Wordは簡単に編集しA4サイズで印刷が可能です。

PDFデータはA4印刷を簡易的に行う事が出来ますので、営業先の管理のメモなどに利用する事や手書きで記入したい場合に使う事が簡単に出来ます。基本的にはExcelで利用する事を想定している顧客台帳・管理表となります。顧客管理シートを作成する場合はダウンロードしご利用頂けるシンプルなテンプレートです。



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